• 196140, Санкт-Петербург,
  • Петербургское шоссе, д. 66,
  • корпус 1, лит. А.
  • Тел.: (812) 646-13-64
  • Е-mail: office@ogk2.ru

ОГК-2 успешно закрыла книгу по 2 выпускам рублевых биржевых облигаций общим объемом 10 млрд. руб.
20.11.2015

19 ноября 2015г. была успешно закрыта книга по размещению двух выпусков биржевых облигаций ПАО «ОГК-2» (ВВ прогноз «стабильный» от Fitch), номинальным объемом 5 млрд. руб. каждый.

Облигации имеют полугодовые купоны, срок обращения 5 лет, также предусмотрена оферта через 2.5 года по цене 100% от номинала.

Формирование книги заявок продолжалось с 11-00 до 15-00. За 4 часа в книгу было подано более 60 заявок инвесторов общим объемом порядка 28 млрд руб (управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании),  маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения с изначального уровня 12.00-12.25% до 11.50-11.75%, а итоговая ставка купона была установлена на уровне 11.50%. Инвесторский спрос по финальной ставке превысил предложение и составил более 16 млрд. руб.

Достигнутая ставка размещения ОГК-2 стала рекордно низкой среди эмитентов энергетического сектора с начала 2015 года.

Размещение биржевых облигаций состоится 24 ноября 2015 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.

Организаторы выпуска – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, АБ Россия

Агент по размещению – Sberbank CIB.


К списку
Версия для печати